Como criar um orçamento ou uma fatura pró-forma no MySenior Faturação?
No MySenior Faturação, pode criar e consultar orçamentos e faturas pró-forma, bem como registar a resposta do cliente. Quando um orçamento é aceite, pode dar seguimento à faturação dos produtos ou serviços apresentados.
Para começar, no menu superior do MySenior Gestão, no canto direito, clique no ícone das aplicações, identificado por 9 pontos, e selecione Faturação. No menu do lado esquerdo, aceda ao separador Docs. de conferência, clique em Criar documento e selecione Pró-forma ou Orçamento.
A informação a preencher é igual em ambas as opções: selecione o cliente, confirme a data e selecione a série que pretende utilizar. Se necessário, preencha a V/ Ref., a razão de isenção de IVA e adicione notas ao documento.
Caso pretenda aplicar um desconto a todo o documento, indique um desconto global em percentagem ou num valor absoluto. Adicione os produtos ou serviços que pretende incluir e clique em Guardar como rascunho. O documento fica no estado Rascunho, podendo ainda ser editado ou eliminado. Confirme toda a informação introduzida e, se estiver correta, clique em Finalizar, podendo depois obter o documento em PDF.
Mais tarde, quando receber a resposta do cliente, volte ao separador Docs. de conferência, selecione o documento correspondente e, do lado direito, clique em Aceitar ou Recusar. Se o orçamento for aceite, o estado passa para Aceite e fica disponível, do lado direito, a opção Criar fatura, na qual pode clicar para dar seguimento à faturação dos produtos ou serviços apresentados no orçamento.
Desta forma, pode criar, acompanhar e consultar os seus documentos de conferência de forma simples no MySenior Faturação.
Se continuar com dúvidas, não hesite em entrar em contacto connosco através do número 21 093 6435 ou do email info@mysenior.com.